BNDES conclui captação no exterior e consegue US$ 1 bi

O BNDES informou ontem que concluiu captação de US$ 1 bilhão em títulos no mercado internacional, com prazo de vencimento em 2019. "A operação teve anúncio e precificação em um único dia e resultou em juros pagos ao investidor de 6,546%, o que representa prêmio sobre os títulos do Tesouro dos Estados Unidos de 3%", informou o banco, em nota. O BNDES considera a taxa "excelente em relação aos demais emissores emergentes no mercado externo". Aponta a que o prêmio pago sobre os papéis do banco emitidos no ano passado com vencimento em 2018 que estão sendo negociados no mercado secundário foi de 0,20%, o que está abaixo da média de 0,50% nas emissões primárias no mercado internacional. Os bancos Goldman Sachs e HSBC coordenaram a emissão, e o Banco do Brasil e o Banco Itaú atuaram como agentes de distribuição. O banco informou que a demanda foi muito superior ao valor oferecido ao mercado, de US$ 1 bilhão, e que uma parcela significativa dos títulos foi adquirida por investidores de longo prazo. Segundo o banco, a procura por investidores de longo prazo "demonstra confiança no risco de crédito dos papéis do BNDES". (DCI – 01.07.2009)