CEEE-D inicia distribuição de R$ 130 mi em quotas seniores de FIDC

A CEEE-D iniciou a distribuição pública de quotas seniores do fundo de investimento em direitos creditórios CEEE IV-D. A operação refere-se à cessão de créditos da venda futura de energia a consumidores da companhia, no valor de R$ 130 milhões em quotas seniores e de R$ 6,85 milhões de quotas subordinadas. O fundo tem duração de 72 meses e será remunerado pela variação do IPCA mais spread de 9,88% ao ano. A S&P atribuiu rating 'brAAf' às quotas seniores. A operação tem como coordenadores o Banco Itaú BBA e o Banco UBS Pactual, sendo o Itaú o coordenador líder. O fundo destina-se a adquirir direitos de crédito anteriores (FIDC CEEE II). A aquisição dos direitos de crédito será regulada pelo contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito e outras avenças, celebrado em 13 de maio, entre a CEEE-D e o fundo.(CanalEnergia – 09.07.2009)