A Cosan finalizou ontem a primeira emissão de títulos de dívida corporativos em reais feita no mercado internacional desde 2011. A empresa captou R$ 500 mi em bônus com prazo de cinco anos para o pagamento do principal e rendimento de 9,6% ao ano. Em títulos denominados em dólar, a companhia captou mais US$ 500 mi. Nesse caso, o prazo para pagamento é de dez anos e o retorno, de 5,15% ao ano. O volume total captado, de R$ 1,5 bi, será integralmente utilizado para pagar um empréstimo de R$ 3,6 bi que os bancos Bradesco BBI e Itaú BBA concederam à Cosan, por meio da compra de suas debêntures, para a aquisição da Comgás, maior distribuidora de gás natural do país, em 2012. (Folha de São Paulo – 07.03.2013)
Sexta, 8 de março de 2013
Cosan faz emissão em nova janela para captação em reais
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